黑人小伙克里斯（丹尼尔·卡卢亚DanielKaluuya饰）和白人女孩露丝（艾莉森·威廉姆斯AllisonWilliams饰）相恋，虽然两人之间的感情十分要好，但克里斯一直为自己的肤色心存芥蒂。某日，两人相约前往露丝家做客，在那里，克里斯见到了露丝的父母迪恩（布莱德利·惠特福德BradleyWhitford饰）和米西（凯瑟琳·基纳CatherineKeener饰），除了露丝的弟弟吉瑞米（卡莱伯·兰德里·琼斯CalebLandryJones饰）对克里斯展现出了一丝敌意外，一切都堪称完美。 隔日，克里斯参加了露丝家举办的派对，在派对中，克里斯遇见了旧友安德鲁（凯斯·斯坦菲尔德KeithStanfield饰），让克里斯百思不得其解的是，安德鲁的穿着、谈吐和举止和先前大相径庭，判若两人。种种诡异的蛛丝马迹让克里斯渐渐察觉，自己似乎陷入了一个阴谋之中。
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Julia Chanel Beatrice Valle Selen Anita Rinaldi (as Anita Santos) Luana Borgia N''J De Bahia Nadine Bronx Valy Verdy（飾演Vally Verde） Christoph Clark Francesco Malcom Jean-Yves Le Castel John Walton Richard Langin Sergio Demon