开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉饰），然而双方有缘相逢，无份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。
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Julia Chanel Beatrice Valle Selen Anita Rinaldi (as Anita Santos) Luana Borgia N''J De Bahia Nadine Bronx Valy Verdy（飾演Vally Verde） Christoph Clark Francesco Malcom Jean-Yves Le Castel John Walton Richard Langin Sergio Demon