藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
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8.0
丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南特·菲茨杰拉德·迪格斯 史努比狗狗 查尔斯·巴克利 达恩·刘易斯 菲尔·拉马 格伦·克洛斯 丽兹·卡潘 麦克·辛 帕顿·奥斯瓦尔特 赛斯·格林 斯坦·李 布莱恩·波塞恩 斯蒂芬·库里 乔·曼特纳