警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命令，不得不与米高搭档。
与此同时，毒枭罗茂森的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，沙展与米高两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间沙展与罗茂森展开了对当娜的争夺……
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